צו קיום צוואה

עם פטירתו של אדם שהותיר צוואה, מגיע שלב קבלת צו קיום צוואה. ללא הצו, לא ניתן לפעול בנכסי המנוח, בכלל זאת, בחשבון בנק או בדירה הרשומה על שמו. במאמר זה נסביר מהו הצו, כיצד מבקשים אותו, מהם השלבים העיקריים ובמה תלוי משך ההליך.

המידע כללי. נהלי הרשם ונוסחי הטפסים מתעדכנים מעת לעת, ולכן כדאי לבדוק את הפרטים העדכניים לפני הגשה.

מהו צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא החלטה של הרשם לענייני ירושה, או של בית המשפט לענייני משפחה, הקובעת שהצוואה שהשאיר המנוח תקפה, ושהיא תתקיים בהתאם לאמור בה. הצו מאפשר ליורשים ולמנהל העזבון לפעול בנכסים, להעביר בעלות בנכסים ולסגור חשבונות.

בהיעדר צוואה, מוציאים צו ירושה, שבו הירושה נקבעת לפי הדין. ההבדל העיקרי הוא שבצו קיום צוואה החלוקה נקבעת לפי הצוואה, ובצו ירושה לפי חוק הירושה.

מי מגיש את הבקשה

בדרך כלל מגיש את הבקשה מי שנקוב בצוואה כיורש או כמנהל עזבון, או מי שהוא יורש לפי דין ולכן יש לו עניין בקיום הצוואה. אם בצוואה מונה מנהל עזבון או מבצע צוואה, הוא יכול לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו לו. ככל שיש כמה יורשים, כדאי שהבקשה תוגש בתיאום ביניהם, ואם יש חילוקי דעות, יש להתייעץ מראש.

מסמכים נדרשים

בדרך כלל נדרשים, בין היתר:

• הצוואה המקורית, ככל שניתן לאתר אותה, ולא רק העתק.
• תעודת פטירה של המנוח.
• פרטי המנוח והיורשים, כולל קרובי משפחה שעשויים להיות זכאים לפי הדין, גם אם אינם נזכרים בצוואה.
• הצהרות ותצהירים שנדרשים בטופס הבקשה.
• אם הצוואה נערכה אצל עורך דין או הופקדה ברשם הירושות, ניתן לאתר אותה שם.

אם הצוואה אינה נמצאת, יש הליכים נפרדים לבדיקת קיומה או לקביעת תוכנה, והם מורכבים יותר.

השלבים העיקריים

1. איתור הצוואה ובדיקה בין היתר במרשם הצוואות. חשוב לוודא איזו צוואה היא האחרונה.
2. הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה, בהתאם לנוהל הנהוג, ובכלל זה תשלום האגרה הקבועה לפי הדין.
3. פרסום הבקשה. הבקשה מפורסמת כדי לאפשר לכל מי שיש לו עניין להגיש התנגדות בתוך תקופה שנקבעה.
4. בדיקת הרשם. הרשם בוחן את הבקשה, את הצוואה ואת המסמכים, ורשאי לבקש הבהרות או השלמת מסמכים נוספים.
5. מתן הצו. אם לא הוגשה התנגדות והדרישות התקיימו, הרשם נותן צו קיום צוואה.
6. פעולה על פי הצו. עם הצו פונים לבנקים, לרשם המקרקעין ולגופים אחרים, לפי צרכי העזבון.

מה קורה כאשר מוגשת התנגדות

אם אדם הגיש התנגדות, למשל בטענה שהצוואה אינה תקפה, שנערכה בהשפעה בלתי הוגנת או שהמנוח לא היה כשיר לערוך אותה, העניין מועבר לבית המשפט לענייני משפחה. אז ההליך הופך להליך משפטי רגיל, עם כתבי טענות ודיונים, ומשכו עשוי להיות ארוך יותר. על הנושא נפרט במאמר נפרד על התנגדות לצוואה.

ממה תלוי משך ההליך

אין משך קבוע שניתן להבטיח או להתחייב. המשך תלוי בגורמים שונים, ובהם:

• שלמות הבקשה והמסמכים: בקשה חסרה מחייבת השלמות ומאריכה את ההליך.
• האם הצוואה המקורית נמצאה.
• האם הוגשו התנגדויות, וכמה.
• עומס העבודה בגוף המטפל ונוהלי הטיפול בו בזמן הגשת הבקשה.
• מורכבות העזבון, למשל נכסים בחו"ל או יורשים רבים.

לכן פחות רלוונטי לציין תקופה בת מספר ימים או שבועות, ובכל מקרה מומלץ לברר את המצב העדכני מול הרשם או עם עורך הדין שמטפל בכך באופן שוטף.

נכסים שדורשים תשומת לב מיוחדת

בעזבון יש לעיתים נכסים שהטיפול בהם דורש צעדים נוספים: דירה הרשומה בטאבו שצריך להעביר לשם היורשים, חשבונות בנק וקופות גמל שלכל גוף נוהל משלו, עסק או חברה, ונכסים בחו"ל שהדין המקומי במדינה שבה הם נמצאים עשוי לחול עליהם. בנכסים בחו"ל כדאי לבדוק עם עורך דין במדינה הרלוונטית מה נדרש שם, ולא להניח שצו ישראלי מספיק. מומלץ לערוך מראש רשימה של כל הנכסים והחובות ככל שידוע, כי היא עוזרת לתכנן את ההליכים ולמנוע הפתעות.

טעויות נפוצות

• פעולה בנכסי המנוח לפני קבלת צו. משיכת כספים או העברת נכסים בלי צו עלולה ליצור בעיות.
• הגשה מבלי לצרף את הצוואה האחרונה. אם קיימות כמה צוואות, איזו מהן תקפה?
• השמטת יורשים או קרובים שעליהם יש חובה להודיע.
• ציפייה להליך מיידי. כדאי לתכנן את ההתנהלות הכספית של המשפחה בהתאם.

מנהל עזבון ומבצע צוואה

כאשר העזבון מורכב, או כשיש מחלוקת בין היורשים, אפשר להסתייע במנהל עזבון או במבצע צוואה. תפקידו לנהל את הנכסים, לפרוע חובות ולחלק את היתרה בין היורשים בהתאם לצוואה ולדין. מינוי כזה נעשה בצוואה או בהחלטה של הרשם או בית המשפט, וחשוב לבחור אדם שהיורשים סומכים עליו ושמבין את האחריות הכרוכה בתפקיד.

לסיכום

צו קיום צוואה הוא הצעד שמאפשר לממש את רצון המנוח. הליך מסודר, בצירוף סט מסמכים נדרשים והסכמה בין היורשים, מקל על התהליך. אם אתם בתחילת הדרך, אפשר לפנות אלינו כדי לעבור על המסמכים ולהגיש את הבקשה. מי שרוצה להבין כיצד עורכים צוואה מלכתחילה מוזמן לקרוא את המאמר איך עורכים צוואה בישראל, ועל התחום בכלל ראו צוואות וירושות.

המידע במאמר הוא כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי, ואינו מחליף בדיקה של המקרה הספציפי.